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CRM系统的权限管理与流程设计

(2020-06-28) 新媒体

本文介绍CRM系统的项目权限管理和用户报名流程的设计。

CRM(Customer Relationship Management)–客户关系管理系统,是指利ㄨ用软件、硬件和网络技术,为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心,记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为,以及各类有关活动的状态,提供各类数据模型,为后期的分析和决策提供支持。

简而言〇之,CRM系统是主流高效的客户管理系统,在维护客户,挖掘新客户,▐规避客户流失及企业内部恶意竞争,降低营销成本上有非常重要的作用。

项目背景

笔者本次ↇ服务的甲方,在培训行业深耕多年,由于成立时〤间较早,所以在∞信息Ч化管理较为薄弱。目前管理用户的方式还是☠通过excel录入管理,并且通过邮件进℡行传输。这样的管理方式,不仅效率低下,而且一定程度上,容易出现数据泄露。

于是甲方希望能够有一套CRM,能够覆盖培Ш训的招生,报名,学生管理等流程。由于较高的保密需求,所以需要进行研发团队开发完成后,在█公司内网部署。

在征得甲方同意后,本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程§的设计。

基于RBAC(Role-Based Access Control)的权限管理

RↆBAC模型

一个完善的管理系统底层逻辑,权限管ぷ理,往往是系统▓架构的第一步。权限管理中,通常4个元╞素是无法回避的,分别为:

用户(User);角★色(Role);权限(Permission);资源(Resources)

在数据库表结构设计中,我们通常使用一对多(OneToMany)或多对多(ManyTo☆MЦany)管理用户(Us〣er);角色(Role);权限(P〾ermission)。

用户;角色;权限关系示意图

在完成了以上基础逻辑确定ō以后,我们能够很轻易搭建起一套基本的权◇限体系:即创★建用户(Create U◤ser);分配角色(A¤ssign R☏ole);赋予权限(Grant)。

流程分析

管理员│┃(Admin)流程:

创建⿻菜单及功能,开发∩人员路由配置菜单对应URL 创建角色,分配角色可访问菜单(可访问URL) 创建用户,为用户配置对应的角色(Role)

用户操作流程

CRMⅩ系统左侧为菜单栏,用户◄登陆后,系统根据分配给用户的角色,以及角色对应的权限对菜单进行展示。

在用户进入菜单后,我们还需⊙要二次判断当前用户的读写权限,对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。

原型设计如下:

以上是简化版的RBAC۩权限管理设计方案,在现实生活中,还需要根据实际的情况,权限管理中,是否需要包含字段权限,以及字段权限的规则(只读,读写,不可见)。

报名流程设计

需求分析

培训机构在进行招生时,通常的流程是:

用户咨询–销售记录用户咨询内容–销售跟进用户–用户∏填写报名信息–销售审核–用户⿵付款–创建学员信息。

报名流程图

以下是对应流程中,关于方案设计的主要信息:

主要对象:▦▩销售,用户; 操作设备:PC端为主,可能出╪现移动设备; 支付需求:是;(需要用户申请对应的账号及API) τ网络需求:是; 〗其他:部分字段脱敏处理 操作人员:销⊕售 ⿷

原型设计

新建用户/用户详情

在此,我们简化了部分字段,给读者展示了一个简单的新建用户/查看详情页。由于B端系统的非标性,※在某些情况下,▶需要我们调整其中的功能权限和展示字段。这就需要我们联系前期设计的权限管理,实现功能与需求的高度适配。

方↗案总结

由于本次定制程度较高,且开发周期≡时间不长,所以在底层架构设计中,我们多采用比较成熟的方案,如RBAC权限方案,高复用度的前端页面,基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知╫风险,在规定的时间内完成了开发任务。

发布本文,只≧为抛转引玉,希望能够与各位B端优秀的产品经ⓔ理有更多的交流机会。如文中出现纰漏,也欢迎大家指正。

 

本文由 @Dave Fu 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 unsplash,基于Ъ CC0 协议

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